Исследование, проведенное SBS Consulting, посвящено анализу текущей экспортной конъюнктуры и стратегическим критериям успеха для российских компаний, занимающихся экспортом продовольствия. В отчете рассматриваются основные тенденции рынка, существующие барьеры, риски и возможности для экспортеров. Представлена дорожная карта экспортной политики компании и меры государственной поддержки для экспортеров.

Экспортная конъюнктура и основные тренды

Динамика экспорта продовольствия:

• Рост экспорта: С 2015 года объем экспорта продовольствия из России стабильно растет на 17% в денежном выражении и достиг 24,2 млрд долларов США в 2018 году.
• Объем экспорта: В 2018 году объем экспорта продовольствия составил 77 млн тонн.
• Снижение нетто-импорта: С 2014 по 2018 год объем продовольственного нетто-импорта сократился на 27%.

Структура экспорта:

• Зерновые: 43% экспорта в 2018 году составляли зерновые, что обеспечило более половины роста экспорта с 2015 года.
• Рыба и морепродукты, масложировая продукция, семена масличных культур: Основные категории экспорта помимо зерновых.
• Рынки сбыта: Основные направления экспорта – Азия, Ближний Восток; Европа и СНГ, которые растут медленнее.

Добавленная стоимость продукции:

• Низкая добавленная стоимость: В 2018 году 64% продовольственного экспорта составила продукция с низкой добавленной стоимостью.
• Высокая добавленная стоимость: Доля продукции с высокой добавленной стоимостью снизилась с 25% в 2015 году до 20% в 2018 году.

Барьеры, риски и возможности экспортеров

Основные барьеры:

• Протекционизм: Сложные процедуры сертификации для некоторых стран (например, США и ЕС).
• Несоответствие нормативной базы: Нормативная база РФ не соответствует требованиям многих привлекательных рынков.
• Коммерческие компетенции: Недостаток навыков в маркетинге, позиционировании и концептуальном развитии.
• Дефицит специалистов: Недостаток высококвалифицированных специалистов в пищевых производствах.
• Технологические ограничения: Отсутствие технологического и продуктового ноу-хау.
• Операционная эффективность: Низкая операционная эффективность производственных мощностей.
• Токсичность бренда: "Made in Russia" имеет негативное восприятие на некоторых рынках.
• Транспортная инфраструктура: Высокие затраты на перевозки и низкая доступность портовой инфраструктуры.
• Государственные ограничения: Возможные ограничения на экспорт для предотвращения дефицита внутри страны.

SWOT анализ:

• Сильные стороны:

—Дешевая рабочая сила

—Богатые природные ресурсы

—Государственная поддержка экспорта

—Значительный внутренний рынок

• Слабые стороны:

—Высокая стоимость и ограниченная доступность финансирования

—Набор экспортных барьеров

• Возможности:

—Выход на новые рынки через онлайн-платформы

—Конкурентоспособная себестоимость продукции за счет низких цен на трудовые ресурсы и сырье

• Риски:

—Валютные риски (укрепление рубля)

—Введение санкций

—Рыночные риски стран-импортеров

—Сельскохозяйственные риски

—Внутренние ограничения на экспорт

Стратегические критерии успеха

Основные критерии:

1. Уникальность и позиционирование бренда: Связь с географией, сельскохозяйственной культурой, историей
2. Уникальная технология: Преимущества в сроках хранения, вкусе и других характеристиках продукта
3. Уникальный продукт: Удовлетворение нишевых или трендовых потребностей
4. Коммерческие каналы: Налаженные каналы реализации в странах-импортерах
5. Ценовое преимущество: Устойчивое ценовое преимущество на рынке

Государственная поддержка продовольственного экспорта

Основные инструменты поддержки:

• Министерство сельского хозяйства (МСХ):

—Субсидии на транспортировку по территории страны

—Субсидии процентной ставки по кредиту и льготное кредитование экспортно-ориентированных предприятий

—Развитие национального бренда

—Программы мелиорации земли

• Российский экспортный центр (РЭЦ):

—Субсидии на логистику товаров

—Продвижение продукции за рубежом

—Льготное кредитование

—Предоставление гарантий по экспортным сделкам

—Страхование экспортных операций

—Поддержка в международном патентовании, сертификации и таможенном администрировании

Заключение

Исследование подчеркивает важность развития экспортной политики, направленной на увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью и преодоление существующих барьеров. Для успешного развития экспорта необходимы инвестиции в уникальные технологии, улучшение операционной эффективности и развитие компетенций в маркетинге и коммерциализации. Государственная поддержка играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности российских экспортеров на международных рынках.