Автомобильные грузоперевозки составляют основу товарооборота и материального обеспечения предприятий на всей территории России. Данный рынок является жизнеобеспечивающим для экономики страны. В последние годы наблюдается устойчивый рост рынка с повышением роли перевозок «сборных» грузов и доставки «последней» мили.

Экспертами SBS Consulting был проведен анализ текущего состояния и перспектив развития рынка автотранспортных грузоперевозок. Были определены ключевые тенденции с учетом трендов на цифровизацию и экологизацию, а также сформулированы основные направления развития для автотранспортных грузовых компаний. Благодарим за помощь в проведении исследований экспертов компаний Adamos Logistic и ООО "ФОРПОСТ".

Количественный анализ рынка автотранспортных грузоперевозок

Общая динамика:

• За период с 2010 по 2019 годы грузооборот автомобильным транспортом рос в среднем на 6% в год.
• В 2020 году из-за пандемии COVID-19 рынок показал снижение на 1%.

Основные виды грузов:

1. FMCG (товары повседневного спроса) – основной сегмент рынка с высокой частотой перевозок и короткими сроками доставки.
2. Промышленные грузы – включают оборудование, металл, химическую продукцию и другие товары для промышленности.
3. Строительные материалы – высокий спрос обусловлен развитием строительной отрасли.
4. Бытовая техника и электроника – увеличение спроса связано с ростом потребления и развитием электронной торговли.
5. Прочие грузы – включают негабаритные грузы, скоропортящиеся продукты и опасные вещества.

Сегменты рынка:

1. FTL (Full Truck Load) - Перевозка выделенным транспортом:
   
   

   — Способ перевозки, при котором в транспорте находится только груз одного клиента.

   — Основные преимущества: возможность перевозить любые грузы, экономия времени за счет сокращения количества остановок, индивидуальные маршруты.

2. LTL (Less than Truck Load) - Перевозка сборным грузом:
   
   

   — Способ перевозки, при котором грузы разных заказчиков перемещаются общим транспортом.

   — Основные преимущества: минимизация затрат при перевозке небольшой партии товара, расширение географии транспортного обслуживания, возможность выбора вариантов доставки.

Динамика и структура рынка

Динамика рынка:

• За последние 10 лет объем рынка коммерческих автогрузоперевозок вырос более чем в 2 раза
• В 2020 году в структуре рынка наибольшую долю занимают FCMG и промышленные грузы
• Более 70% рынка занимают FTL-перевозки

Изменения в 2020 году:

• На фоне общего сокращения рынка на 4% в 2020 году наблюдалась положительная динамика LTL-перевозок, объем которых составил 165 млрд руб., что на 2% выше уровня 2019 года.

Прогнозы до 2025 года

Основные драйверы роста:

• Рост объемов розничной торговли
• Развитие автодорожной инфраструктуры
• Улучшение качества дорожной сети
• Ослабление рубля и высокая прогнозируемая инфляция

Крупные проекты по строительству инфраструктуры:

• Автодорога М-12 (Москва-Нижний Новгород-Казань)
• Обход г. Тольятти
• Обход г. Твери в рамках трассы М-11 «Нева»
• Завершение строительства ЦКАД

Прогноз роста:

• Ожидается, что к 2025 году рынок автоперевозок будет расти на 7% в год
• Основным драйвером роста будет сегмент перевозки сборных грузов (LTL), который по оценкам ВЭБ.РФ будет расти на 9% в год

Региональные особенности

Потенциал регионов:

• Высоким потенциалом для автотранспортных перевозок обладают Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Смоленская, Новосибирская и Нижегородская области
• Оценка регионов производилась на основе интегрального показателя, учитывающего объем и средний темп роста грузооборота, средний размер тарифов и заработной платы работников в отрасли

Топ-7 регионов для ведения деятельности:

• Московская область
• Республика Татарстан
• Санкт-Петербург
• Москва.
• Смоленская область
• Новосибирская область
• Нижегородская область

Тенденции развития рынка автотранспортных грузоперевозок

Ключевые логистические тренды:

1. Переориентация на новые сегменты:
   
   

   — Рост потребности в перевозках сборных грузов

   — Увеличение значения доставки «последней мили»

   — Развитие интернет-торговли

2. Изменение логистических направлений и географии:
   
   

   — Усложнение и удлинение цепочек поставок

   — Развитие терминально-складской инфраструктуры

3. Экологическая устойчивость:
   
   

   — Введение электронного документооборота

   — Оптимизация цепочки поставок с помощью технологий ИИ и машинного обучения

   — Автоматизация «последней мили»

4. Развитие цифровых технологий:
   
   

   — Умные дороги, беспилотные автомобили

   — Системы мониторинга и управления автопарком (TMS, FMS, WMS)

Заключение

Исследование показывает, что российский рынок автотранспортных грузоперевозок продолжает расти, несмотря на временные трудности, вызванные пандемией COVID-19. Основными драйверами роста являются развитие инфраструктуры, улучшение качества дорог и рост электронной торговли. Внедрение новых технологий и экологических стандартов также будет способствовать дальнейшему развитию рынка.

Для поддержания конкурентоспособности компании должны инвестировать в модернизацию автопарка, развитие цифровых решений и повышение эффективности логистических процессов. Региональная диверсификация и расширение географии присутствия также являются ключевыми факторами успеха на этом рынке.