Исследование, проведенное SBS Consulting, предоставляет всесторонний анализ текущих тенденций и перспектив развития сектора финансовых услуг в России. Особое внимание уделяется влиянию международных санкций, цифровой трансформации, развитию финтеха и изменению структуры банковского сектора. Данное исследование направлено на выявление ключевых вызовов и возможностей, стоящих перед российской финансовой системой в ближайшие годы.

Структура и количество кредитных организаций

Количество кредитных организаций:

• В 2022 году в России функционировали 370 кредитные организации, что на 9% меньше по сравнению с 2020 годом (442 организаций).
• Основные причины сокращения количества банков: потеря ликвидности, отсутствие необходимых ресурсов для выполнения обязательств, подозрительные транзакции, высокорисковая кредитная политика и поглощение более крупными конкурентами.

Структура банковского сектора:

• Банки с универсальной лицензией (капитал более 1 млрд рублей) составляют 60% от общего числа банков, а банки с базовой лицензией (капитал от 300 млн рублей) – 28%.
• В 2022 году 42% всех активов банковского сектора приходилось на корпоративные кредиты, 20% – на розничные кредиты, 14% – на ценные бумаги.

Влияние санкций на финансовый сектор

Типы санкций:

1. SDN (блокирующие санкции): полный запрет на любые сделки и финансовые операции, заморозка активов банков.
2. SSI (секторальные санкции): ограничения касаются определённого сектора экономики и некоторых видов деятельности банка за рубежом. Активы не замораживаются, но вводятся ограничения на сделки с новыми долговыми обязательствами и акциями.

Влияние на российские банки:

• Более 60% всех активов банковского сектора России находятся под блокирующими санкциями.
• Введение санкций привело к отключению от SWIFT, изоляции от международных платежных систем, усилению курсовой волатильности и сокращению валютной ликвидности.
• Иностранные инвесторы распродали российские активы, что привело к снижению фондовых индексов и росту объема маржинальных требований.

Мировые и российские тренды в финансовом секторе

Мировые тренды:

1. Появление FinTech компаний: банки сокращают расходы на отделения, инвестируют в цифровые каналы самообслуживания.
2. Усиление внимания к цифровой трансформации: оцифровка внутренних и внешних процессов банков для повышения операционной эффективности.
3. Создание когнитивной стороны бизнеса: использование искусственного интеллекта и робототехники для выполнения регуляторных требований.
4. Переосмысление концепции денег: внедрение блокчейна, однорангового кредитования и смарт-контрактов.
5. Доверие к цифровым деньгам: рост популярности цифровых денег и появление новых финансовых продуктов.

Тренды в России:

1. Кооперация между банком и финтех сектором: банки предлагают продукты с использованием технологий финтех-компаний.
2. Развитие цифровых каналов самообслуживания: инвестирование в мобильный и онлайн-банкинг.
3. Новые нормативные требования: использование AI и робототехники для решения регуляторных задач.
4. Создание супер-приложений: клиенты ожидают обслуживание, ориентированное на мобильные устройства.
5. Нулевое доверие: проверка каждого запроса на доступ к системе.
6. Цифровые деньги: рост доверия к цифровым деньгам и появление новых финансовых продуктов.

Финтех и инвестиции

Инвестиции в финтех:

• Более 80% всех сделок на мировом рынке финансовых технологий осуществляется венчурными инвесторами.
• В 2021 году объем венчурных инвестиций в финтех-сектор России составил 395 млн долларов, что составляет 17% от всех венчурных инвестиций в стране.
• Объем торгов криптовалютами в России составил 115 млн долларов, что делает российский рынок одним из самых перспективных для развития криптоиндустрии.

Основные сегменты финтеха:

1. Платежи и переводы: сервисы онлайн платежей и обмена валют.
2. Regtech: технологии для выполнения регуляторных требований.
3. Blockchain & cryptocurrency: использование блокчейна и криптовалют для финансовых услуг.
4. Cybersecurity: защита от DDoS-атак и вычисление векторных атак.

Примеры успешных проектов:

• Chipper Cash (Африка): международные денежные переводы, оплата счетов, торговля криптовалютами.
• Currency Cloud (Англия): трансграничные денежные переводы для корпоративных клиентов.
• Torus (Россия): анализ и оптимизация расходов в финансовом секторе.
• Tred (Англия): приложение для оценки выбросов от покупок пользователей.

Заключение

В условиях международных санкций и быстрого развития технологий российский финансовый сектор должен адаптироваться к новым условиям. Инвестиции в финтех, цифровизацию и инновационные проекты позволят российским банкам и финансовым учреждениям сохранить конкурентоспособность и обеспечить устойчивый рост в будущем. Ключевыми факторами успеха будут кооперация между банками и финтех-компаниями, развитие новых финансовых продуктов и услуг, а также создание благоприятной нормативной среды для инноваций.

Откройте исследование, чтоб ознакомиться с детальными его результатами.