Рынок розничной торговли товарами для дома активно развивается в результате внедрения инновационных технологий в процессы производства и доставки. В контексте быстро меняющегося мира и постоянного развития технологий, понимание и прогнозирование будущих тенденций является стратегически важным для успешного функционирования компаний в сфере розничной торговли товаров для дома.

Данное исследование предназначено для выявления ключевых трендов, с которыми столкнется рынок до 2030 г., а также для определения ключевых стратегий и практик, которые позволят компания эффективно адаптироваться к существующим изменениям.

Обзор мирового рынка розничной торговли товарами для дома

Мировой рынок товаров для дома составил 1,9 трлн долл. в 2022 г. В рамках данного рынка выделяются 4 основные продуктовые категории: мебель и предметы интерьера (48% от общего объема рынка), товары для строительства и ремонта (44%), товары для сада и досуга (5%), кухонные принадлежности (3%).

По прогнозам, к 2030 г. рынок может вырасти до 2,8 трлн долл. Факторами роста мирового рынка служат повышение уровня урбанизации (доля городского населения в мире вырастет с 57% в 2022 г. до 60% в 2030 г.) и увеличение располагаемого дохода населения, особенно в развивающихся странах.

США - главный домашний рынок большинства крупнейших ритейлеров товаров для дома, из ТОП-10 участников рынка 7 компаний являются американскими. При этом значимую роль на мировом рынке розничной торговли товарами для дома играют как платформы электронной коммерции (Amazon, JD.com), так и традиционные ритейлеры (Walmart, Kroger).

Обзор технологических и потребительских трендов

Можно выделить 9 основных трендов в розничной торговле товарами для дома. Часть из них связана с постепенным развитием и внедрением новых технологий, в то время как остальные являются ответом на динамично изменяющиеся потребительские привычки.

Технологические тренды:

• 1. Использование AR/VR технологий в ритейле активно применяется для визуализации товаров в домашнем пространстве потребителя, снижения затрат на обучение персонала и оптимизации складского учета. Примером может служить компания Lowe’s, в приложении которой существует функция, позволяющая покупателям виртуально размещать предмет точного размера в своем пространстве.
• 2. Внедрение искусственного интеллекта уже сейчас позволяет оптимизировать поиск товаров на сайте клиентами, повышая релевантность выдачи и тем самым увеличивая вероятность продажи товара. К 2023 г. можно ожидать применения ИИ в ритейле для повышения эффективности управления запасами и оптимизации цепочек поставок, формирования индивидуальных рекомендаций для покупателей и предотвращения мошенничества.
• 3. Внедрение дронов в логистику и учет будет способствовать повышению точности и скорости учета запасов, а также обеспечению более быстрой и экономичной доставки товаров на «последней миле». При этом уже сейчас внедрение дронов помогает таким компаниям как IKEA оптимизировать затраты на инвентаризацию складских мощностей.
• 4. Использование автономного транспорта позволит снизить затраты на доставку «последней мили», а также даст возможность настройки клиентом доставки по расписанию. Первой компанией в мире, применившей автомобиль, способный самостоятельно двигаться в пределах определённой области на дорогах общего пользования, стала компания JD.com. Каждый ее робот-доставщик вмещает до 200 кг товара и способен проезжать до 100 км на одном заряде.
• 5. 3D-печать продукции также активно применяется в ритейле товаров для дома – она используется для кастомизации товаров, ускорения производства предметов сложных форм и снижения отходов. Примером служит компания IKEA, которая в 2022 г. представила коллекцию Flamträd, состоящую из 50 предметов интерьера, произведенных с помощью 3D-печати.
• 6. Роботизация складов приводит к ускорению перемещения складских грузов, увеличению вместительности используемых складских помещений и повышению производительности. Актуальность данного тренда подтверждает компания Leroy Merlin, которая внедрила 30 автономных роботов-погрузчиков и систему автоматизированного хранения в одном из своих логистических центров во французском городе Рео.

Потребительские тренды:

• 1. Рост онлайн покупок – это ключевой потребительский тренд. Рост платежеспособности людей поколения Z, привыкших делать покупки онлайн, развитие социальной коммерции благодаря увеличению популярности продаж в социальных сетях, а также усиление востребованности быстрой доставки будут способствовать переходу основного объема продаж в онлайн-формат и трансформации физических магазинов в формат шоурумов.
• 2. Ответственное потребление становится важной частью потребительских привычек покупателей - они предпочитают покупать товары, в производстве которых используются экологически чистые материалы и устойчивые технологии, а также снижают затрачиваемый объем электроэнергии и используют многоразовые товары. Примером влияния данной тенденции на рынок ритейла является веб-сайт Eco Actions, позволяющий клиентам находить продукты, которые помогут уменьшить воздействие их домов на климат и окружающую среду.
• 3. Частая смена жилья потребителей приводит к появлению новых продуктовых линеек компактной и доступной мебели (например, серии мебели Råvaror специально для небольших помещений от IKEA) и развитию новых сервисов и бизнес-моделей, таких как аренда мебели и совместные покупки.

Обзор текущего состояния российского рынка

С 2017 г. российский рынок товаров для дома развивался опережающими темпами и в 2022 г. достиг объема около 2 трлн руб. Главными драйверами роста рынка являлись изменения на рынке жилья (введение государством льготной ипотеки в 2020 г.), увеличение трат на обустройство жилья после пандемии COVID-19 и рост цен в результате удорожания сырья и комплектующих для производства мебели.

Российский рынок товаров для дома консолидирован вокруг ТОП-10 компаний, среди которых первенство занимает «Леруа Мерлен». Среди лидеров рынка более 70% выручки и 13% магазинов приходилось на иностранные компании, однако такие крупные иностранные игроки как IKEA и OBI ушли с российского рынка в 2022 г.

Уход IKEA дал импульс к развитию отечественных ритейлеров и выходу на российский рынок новых игроков, таких как Swed House и «Гуд Лакк», сотрудничающих с фабриками-бывшими партнерами IKEA. Также в 2024 г. «Яндекс Маркет» при участии команды бывших менеджеров IKEA запустил собственный бренд товаров для дома Pragma.

Актуальность рассмотренных ранее технологических и потребительских трендов подтверждается и опытом российских компаний, которые внедряют технологии в области дизайна и складского хозяйства (например, AR-дизайн и примерка мебели от Hoff), а также способствуют развитию электронной коммерции и ответственного потребления (например, «Петрович» и Askona).

Таким образом, для соответствия актуальным трендам российским компаниям следует адаптировать технологические и процессные инновации:

1. 1. Развивать компетенции по анализу данных на основе искусственного интеллекта
2. 2. Реализовывать пилотные проекты с использованием наиболее актуальных доступных технологий
3. 3. Автоматизировать и роботизировать процессы
4. 4. Работать над формированием устойчивого бренда компании