Рынок розничной торговли товарами для дома активно развивается в результате внедрения инновационных технологий в процессы производства и доставки. В контексте быстро меняющегося мира и постоянного развития технологий, понимание и прогнозирование будущих тенденций является стратегически важным для успешного функционирования компаний в сфере розничной торговли товаров для дома.

Данное исследование предназначено для выявления ключевых трендов, с которыми столкнется рынок до 2030 г., а также для определения ключевых стратегий и практик, которые позволят компания эффективно адаптироваться к существующим изменениям.

Обзор мирового рынка розничной торговли товарами для дома

Мировой рынок товаров для дома составил 1,9 трлн долл. в 2022 г. В рамках данного рынка выделяются 4 основные продуктовые категории: мебель и предметы интерьера (48% от общего объема рынка), товары для строительства и ремонта (44%), товары для сада и досуга (5%), кухонные принадлежности (3%).

По прогнозам, к 2030 г. рынок может вырасти до 2,8 трлн долл. Факторами роста мирового рынка служат повышение уровня урбанизации (доля городского населения в мире вырастет с 57% в 2022 г. до 60% в 2030 г.) и увеличение располагаемого дохода населения, особенно в развивающихся странах.

США - главный домашний рынок большинства крупнейших ритейлеров товаров для дома, из ТОП-10 участников рынка 7 компаний являются американскими. При этом значимую роль на мировом рынке розничной торговли товарами для дома играют как платформы электронной коммерции (Amazon, JD.com), так и традиционные ритейлеры (Walmart, Kroger).

Обзор технологических и потребительских трендов

Можно выделить 9 основных трендов в розничной торговле товарами для дома. Часть из них связана с постепенным развитием и внедрением новых технологий, в то время как остальные являются ответом на динамично изменяющиеся потребительские привычки.

Технологические тренды:

1. Использование AR/VR технологий в ритейле активно применяется для визуализации товаров в домашнем пространстве потребителя, снижения затрат на обучение персонала и оптимизации складского учета. Примером может служить компания Lowe’s, в приложении которой существует функция, позволяющая покупателям виртуально размещать предмет точного размера в своем пространстве.
2. Внедрение искусственного интеллекта уже сейчас позволяет оптимизировать поиск товаров на сайте клиентами, повышая релевантность выдачи и тем самым увеличивая вероятность продажи товара. К 2023 г. можно ожидать применения ИИ в ритейле для повышения эффективности управления запасами и оптимизации цепочек поставок, формирования индивидуальных рекомендаций для покупателей и предотвращения мошенничества.
3. Внедрение дронов в логистику и учет будет способствовать повышению точности и скорости учета запасов, а также обеспечению более быстрой и экономичной доставки товаров на «последней миле». При этом уже сейчас внедрение дронов помогает таким компаниям как IKEA оптимизировать затраты на инвентаризацию складских мощностей.
4. Использование автономного транспорта позволит снизить затраты на доставку «последней мили», а также даст возможность настройки клиентом доставки по расписанию. Первой компанией в мире, применившей автомобиль, способный самостоятельно двигаться в пределах определённой области на дорогах общего пользования, стала компания JD.com. Каждый ее робот-доставщик вмещает до 200 кг товара и способен проезжать до 100 км на одном заряде.
5. 3D-печать продукции также активно применяется в ритейле товаров для дома – она используется для кастомизации товаров, ускорения производства предметов сложных форм и снижения отходов. Примером служит компания IKEA, которая в 2022 г. представила коллекцию Flamträd, состоящую из 50 предметов интерьера, произведенных с помощью 3D-печати.
6. Роботизация складов приводит к ускорению перемещения складских грузов, увеличению вместительности используемых складских помещений и повышению производительности. Актуальность данного тренда подтверждает компания Leroy Merlin, которая внедрила 30 автономных роботов-погрузчиков и систему автоматизированного хранения в одном из своих логистических центров во французском городе Рео.

Потребительские тренды:

1. Рост онлайн покупок – это ключевой потребительский тренд. Рост платежеспособности людей поколения Z, привыкших делать покупки онлайн, развитие социальной коммерции благодаря увеличению популярности продаж в социальных сетях, а также усиление востребованности быстрой доставки будут способствовать переходу основного объема продаж в онлайн-формат и трансформации физических магазинов в формат шоурумов.
2. Ответственное потребление становится важной частью потребительских привычек покупателей - они предпочитают покупать товары, в производстве которых используются экологически чистые материалы и устойчивые технологии, а также снижают затрачиваемый объем электроэнергии и используют многоразовые товары. Примером влияния данной тенденции на рынок ритейла является веб-сайт Eco Actions, позволяющий клиентам находить продукты, которые помогут уменьшить воздействие их домов на климат и окружающую среду.
3. Частая смена жилья потребителей приводит к появлению новых продуктовых линеек компактной и доступной мебели (например, серии мебели Råvaror специально для небольших помещений от IKEA) и развитию новых сервисов и бизнес-моделей, таких как аренда мебели и совместные покупки.

Обзор текущего состояния российского рынка

С 2017 г. российский рынок товаров для дома развивался опережающими темпами и в 2022 г. достиг объема около 2 трлн руб. Главными драйверами роста рынка являлись изменения на рынке жилья (введение государством льготной ипотеки в 2020 г.), увеличение трат на обустройство жилья после пандемии COVID-19 и рост цен в результате удорожания сырья и комплектующих для производства мебели.

Российский рынок товаров для дома консолидирован вокруг ТОП-10 компаний, среди которых первенство занимает «Леруа Мерлен». Среди лидеров рынка более 70% выручки и 13% магазинов приходилось на иностранные компании, однако такие крупные иностранные игроки как IKEA и OBI ушли с российского рынка в 2022 г.

Уход IKEA дал импульс к развитию отечественных ритейлеров и выходу на российский рынок новых игроков, таких как Swed House и «Гуд Лакк», сотрудничающих с фабриками-бывшими партнерами IKEA. Также в 2024 г. «Яндекс Маркет» при участии команды бывших менеджеров IKEA запустил собственный бренд товаров для дома Pragma.

Актуальность рассмотренных ранее технологических и потребительских трендов подтверждается и опытом российских компаний, которые внедряют технологии в области дизайна и складского хозяйства (например, AR-дизайн и примерка мебели от Hoff), а также способствуют развитию электронной коммерции и ответственного потребления (например, «Петрович» и Askona).

Таким образом, для соответствия актуальным трендам российским компаниям следует адаптировать технологические и процессные инновации:

1. Развивать компетенции по анализу данных на основе искусственного интеллекта
2. Реализовывать пилотные проекты с использованием наиболее актуальных доступных технологий
3. Автоматизировать и роботизировать процессы
4. Работать над формированием устойчивого бренда компании